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這些股被外資潛伏 華為+鯤鵬+大基金二期核心股名單出爐!

2020-03-26

近期美股市場表現與2萬億美元刺激計劃息息相關。


北京時間25日,亞太股市承接上一日的上漲行情,全線收紅,其中日經225指數漲幅超8%,韓國綜合指數漲近6%,上證指數上漲2.17%。亞太股市的上漲或給今夜的美股開了個好頭,再加上受2萬億美元刺激計劃影響,美國三大股指開盤大漲,道指一舉收復21000點,航空股大漲,波音、美國航空漲幅均超過10%。隨后,美股沖高回落后,但又再次拉升,走出深V行情。


近期美股市場表現與2萬億美元刺激計劃息息相關。目前,美國白宮和國會參議院就刺激計劃達成協議,但尚未全文發布。此前,刺激計劃遲遲未獲通過的關鍵點在于5000億美元規模的企業救助貸款,具體用途為:4250億美元用于支持美國各州和城市發展,500億美元將用于支持客運航空公司,80億美元用于貨運航空公司,170億美元用于對國家安全至關重要的公司。


從外媒披露的消息來看,刺激計劃將著重幫助企業應對在新冠肺炎疫情時期遭遇的重大損失。


參議院所公布的這份2萬億美元刺激計劃中,包括抵稅、4個月的延期失業救濟和一系列的商業減稅政策,具體內容包括:通過美聯儲為大公司提供總額為5000億美元的貸款資金、為小商業提供3670億美元的援救資金、為醫院提供1300億美元的資金、為其他“國內優先”項目,比如交通、退伍軍人、托兒和養老等領域提供2000億美元資金。這項議案還將為家庭年收入在7.5萬美元以下的美國人一次性提供1200美元的支票。另外,刺激計劃還將為處于困境的美國航空業提供額外的250億美元的援助資金以及為航空貨運物流行業提供額外的40億美元的援救資金。


據最新消息,美國參議院將在刺激計劃投票后休會,直至4月20日。美國國會眾議院議長佩洛西表示,在參議院審理財政刺激議案之前,眾議院不會決定眾議院對該議案的投票時間。


資金悄悄加倉這些股

回到A股市場,華為開發者大會的召開(3月27日)和大基金二期(3月末)實質投資都即將到來,資金近期在悄悄加倉。全球股市大反彈背景下,統計顯示,A股市場238只華為、鯤鵬、半導體概念股中,最新收盤日下跌個股僅有23只,多股漲停,比如華星創業、藍思科技、中威電子等。


32只績優股本周逆勢獲加倉

截至周三,北上資金本周凈流出15.08億元,但上述238股中逆勢獲加倉股達到60只。大基金二期加倉重點為半導體板塊,這60股中獲加倉的股票有4只,分別是三安光電、鼎龍股份、力源信息及精測電子,除力源信息外,其余3股均屬于大基金二期重點關注板塊,其中三安光電同時具備華為、半導體、集成電路概念。最新消息顯示,根據泉州、南安市政府與三安光電簽訂的《投資合作協議》,同意撥付三安光電全資子公司三安半導體設備購置補助1.43億元。


進一步來看,以上60股中2019年度凈利潤實現增長股有32只。從加倉幅度來看,本周加倉居前的華為+鯤鵬+半導體概念股有中穎電子、深南電路、海特高新,最新陸股通持股較上周五分別增加0.31%、0.26%及0.25%;其中中穎電子同時具備半導體、集成電路概念。另外,北京君正、中環股份、興森科技等4股也獲得了0.2%以上的加倉。


從2019年度業績來看(含預測下限),上海新陽、北京君正、藍思科技2019年度凈利潤增幅位居前三,分別高達3059.82%、318.98%及308.96%,藍思科技、佳都科技及長亮科技2019年度凈利潤均翻倍。其中,佳都科技屬于鯤鵬概念股,去年10月末公司與華為舉辦聯合產品發布會,以“數據智能·孿生城市”為主題,會上佳都科技和華為共同發布了鯤鵬聯合解決方案,并共同發布了多款城市級AI產品。


機構預測這些股上漲空間超20%

上述外資加倉的績優股,同時也獲得了機構的青睞。數據寶統計顯示,本周獲北上資金加倉,2019年度凈利潤增幅超20%,且機構預測還有20%以上的上漲空間股僅有9只。


市場表現來看,9股最新收盤日均為上漲狀態,其中華為概念股藍思科技、歌爾股份強勢漲停,半導體概念股中環股份、和而泰最新漲幅均超過4%。從2月份以來累計漲跌幅來看,4股跌幅超20%,包括歌爾股份、長信科技、耐威科技等;興森科技累計漲幅接近17%,和而泰接近9%。


從機構預測上漲空間來看,9股上漲空間均超過30%,和而泰、耐威科技、佳都科技均超過50%;和而泰去年在互動平臺回復公司與華為前期在智慧家庭平臺業務方面有技術合作,公司也在積極開展與各行業標桿企業合作。藍思科技、中環股份的上漲空間均為40%左右。

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